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【ICshare原创】中国芯片厂商状态调查

上一篇 / 下一篇  2016-11-14 12:47:14

【ICshare原创】中国芯片厂商状态调查

2016-11-13 7Tens 芯榜

        这两天几则新闻很有意思。

        在韩国政府主导下,三星电子和SK海力士统筹成立了一个总规模达2000亿韩元(约11.8亿人民币)的基半导体希望基金,投资一些具发展潜力的半导体相关企业。

        美国白宫科学与科技政策办公室主任表示,“美国政府现在组成一个专家团体,将找出国内外半导体产业的核心问题,并确认维持美国在半导体产业发挥主导优势的主要机会。”,并会有大量资金将来自政府。而这个专家团体的名单里,可以赫然看到Intel 前CEO Paul Otellini ,Freescale前CEO Richard Beyer,Qualcomm 董事长 Paul Jacobs,Global Foundries前CEO Ajit Manocha等美国半导体的退休和现任的牛人。

        11月3日美国商务部长Penny Pritzker 在美国半导体产业组织(SIA) 的演讲中明确指出,美国政府对中国的不平等半导体发展政策不买帐,认为中国透过政府所主导的资金,并藉由不公平的贸易方式,企图从其中获得对国家与企业的利益,是不被允许的,并将持续半导体的创新发展与投资。

        可以看出,美国韩国对中国此次重金投入半导体还是心有余悸的。

        自从2014年国内国家集成电路产业投资基金(以下简称大基金)设立后,部分地方政府相继成立扶持半导体产业的相关基金,希望能进入IC相关产业链。据不完全统计,从2014年至今,已经共有3380亿左右的基金用来扶持国内的半导体行业。


        很多人对此不解,因为国家这样做就是在浪费纳税人的钱。可是要知道,2013年中国进口电子芯片花的外汇是2303亿美元,价值早已超过石油。


        而2016年上半年,半导体行业销售前三强Intel, Samsung,TSMC每年的资本开支约在100亿美金左右,大基金的规模仅相当于上述公司中一家2年的资本开支。举个例子,发展半导体,代工厂很重要。而建一条12英寸28nm 工艺生产线造价高达1亿美元/千片/月,若没有国家的鼎力资助,想要发展半导体,难上加难。

        再看看此表单中,韩国公司就两家:Samsung,SK Hynix,都是做存储器起家的公司。而这两家当年也是靠着韩国政府的大力支持,才有今天的霸主地位。

        我们先看看中国目前的手机芯片公司有哪些:

1. 手机主CPU

A) 展讯 锐迪科

        展讯2001年成立于上海,锐迪科2004年成立于上海。两家公司分别于2007年和2010年在美国纳斯达克上市,并于2013年,2014年被紫光集团私有化。展讯和锐迪科主要生产2G 功能手机主芯片,3G、4G智能机主芯片,射频PA,威尼斯人线上娱乐电视芯片,平板主芯片,提供相关的软硬件参考设计,并提供Total Service。2015年展讯和锐迪科的基带芯片出货量仅次于高通和联发科,排名第三,是三星,华为,酷派的智能手机芯片供应商。产品远销美国,欧洲,巴西和南美,在海外市场跟印度,南非,巴西,缅甸等国的Local King和运营商有着很好的合作关系。由于Intel的投资与合作,明年展讯还将推出Intel x86架构的智能手机芯片,这将为目前越来越没有卖点的主芯片,带来一股新势力和新选择。

B) 海思

        海思成立于2004年10月,前身是创建于1991年的华为集成电路设计中心。目前公司主要生产智能手机芯片,基站芯片,路由器芯片,机顶盒和视频监控芯片。在手机芯片领域,主要是由华为采用,并使用在自己高端旗舰机上;基站芯片也是凭借华为在基站领域而在此市场拥有很高的市占;而在视频监控领域,则凭借高性价比,获得了很多客户并取得不错的成绩。

C) 联发科

        联发科成立于1997年,主营功能机智能机主芯片、威尼斯人线上娱乐电视芯片、DVD及蓝光等相关芯片的开发。联发科在DVD,威尼斯人线上娱乐电视芯片领域市占第一。而在手机芯片领域第一个提出了Turkey的概念,从而迅速占领市场。目前联发科在手机芯片领域仅次于高通排名第二。不过随着这两年智能手机产业链向大陆转移,无论是手机品牌从台湾的hTC变成大陆的华为,OPPO和VIVO,还是大陆手机智能手机用户逐渐增多,联发科在经营上也看到了身为一家台湾公司的劣势。加上台湾和大陆目前政局的微妙关系,上有高通强压,下有展讯和海思的强攻,联发科后续的发展非常微妙。在3G时代,就是因为晚做TDS-CDMA,而丢掉不少份额。5G时代,若没有大陆的支持,联发科很有可能会从智能手机市场中丢掉不少份额。

2. 平板主芯片

A) 瑞芯微

        瑞芯微 2001年成立于福建。曾经在复读机,MP3,MP4时代拥有很高的市场份额,后于2008年迅速看到Android市场的机遇,并迅速推出了机遇Android的平板芯片,并在Android Wifi only平板上长期占据第一的位置。这两年瑞芯微在平板上持续发力,并积极扩展其他相关领域。首先继续开发更高性价比的平板芯片;其次通过与Intel的合作,开发并推出了通话平板方案;接着在OTT盒子和IPTV 上开始发力;而凭借多年在音视频上的积累,瑞芯微最近有推出了VR平台,通过提供超强的音视频解码能力,以便VR厂商开发更据高性能的VR设备;最后在IoT和车载上,瑞芯微也开始崭露头角。大视觉,大感知,大音频是瑞芯微后续经营的主线。

B) 炬力

        炬力 2001年成立于珠海。是国内当年MP3,MP4芯片最重要的供应商。在MP4时代,炬力选择了使用低功耗的MIPS架构,而未选择ARM架构。而到了Android平板年代,炬力开始依旧保守的采用MIPS架构,由于很多软件无法在MIPS架构上运行,所以使得炬力平板芯片的推广非常困难,错失了在平板发力的最好机会。而这些年炬力在智能芯片市场上声音越来越少。

C) 全志

        全志 2007年成立于珠海。是由前炬力多名主力干将成立的芯片公司。2012年推出类似ARM命名规则的芯片,吸引不少眼球,凭借低价高性能抢了瑞芯微不少的市场份额,获得平板市场出货第一名。但到了四核时代,因为超前使用了64bit DRAM,以及发热问题,使其在平板市场痛失大好开局,而后无法翻身。目前平板的整体出货量严重下滑,全志还在寻找新的突破点。


其他公司:

        其他国内的CPU芯片公司就是联芯,ASR,晶晨和盈方微。联芯依托大唐,以及大唐在TDS-CDMA的专利技术,曾经占有一席之地,但这两年一直缺乏一个强有力的产品;ASR主要是由Alphean(韩国协议栈公司),武平投资的SmartIC(前August)和前RDA CEO戴保家组成。计划设计一款高端芯片征战市场,但量产时间未定;晶晨的AP曾用在飞利浦和柯达的数码相框,以及小米盒子上。但这些年基本上也没有什么名气了;盈方微除了在VIA缺货的时候,在飞触二代火了一把后,一直就没有起色。


国外主要竞争对手:

        在基带芯片市场上,无论是市占还是在modem的技术的发展上,Qualcomm无疑都是行业的领头羊。而1985年成立的高通,刚开始并没有选择GSM制式,而是主推CDMA制式。若不是美国政府出面游说,联通也不会采用CDMA制式。

        Intel在智能手机市场上做出过多个选择,卖掉了自己AP部门给Marvell,后悔而又收购了Infieon。目前modem做进iPhone 7,也算是不错的战绩。

Nvidia,Marvrell,Broadcom,和STE(NXP)曾经都征战过基带芯片市场,而目前仅有Nvdia还在利用其优秀的GPU,在车载,VR等AP市场上获得了不错的战绩。


小结:

        可以看出,目前主芯片方面,大陆这边主要还是靠展讯锐迪科,海思和瑞芯微来苦苦支撑。主芯片是需要投资巨大并需要长久支持的行业,而且主芯片也是需要政府的支持。高通也是受到了美国政府不少的帮助才屹立不倒。当然国产芯片也需要多多创新,拥有更多的专利,才会更具竞争力。


2. Memory

A) 紫光国芯

        2006年德国英飞凌科技存储器部门独立出来,成立了奇梦达。2009年奇梦达倒闭后,浪潮集团收购奇梦达西安研发中心,并更名为西安华芯半导体。2015年紫光国芯收购西安华芯半导体从而进入Memory设计行业。而紫光收购美光、入股西部数据虽然受阻,但可以看出紫光集团进军存储行业的决心。

B) 南亚

        南亚是台塑大王王永庆1995年创立的DRAM公司。主要的技术来自美光授权,所以目前DRAM制程只能做到30nm。但也是目前中国唯一能跟Samsung,SK-Hynix 和Micron在DRAM上竞争的公司。

C) GigaDevice

        GigaDevice目前主要研发Nor Flash,并通过武汉新芯代工生产。是功能手机村存储器的第一大供应商。目前GigaDevice还在研发Nand Flash,只有Nand Flash成熟,才有机会打入智能机市场。


其他公司:

        其他中国公司就只有Winbond,APmemory和旺宏。Winbond在Nand方面,还在研发46nm SLC Nand,最大4Gb。APmemory则是通过力晶的代工可以生产30nm 4Gb LPDDR2。旺宏则还主要是Nor Flash的供应商。


国外竞争对手:

        DRAM的主要供应商为Samsung,SK-Hynix,Micron。制程都已经更新至23nm,甚至最新可以做到18nm。

        Nand的主要供应商为Samsung,Toshiba,SK-Hynix,SanDisk和Micron。2D制程已经做到最低点14nm,并开始研发3D Nand。


小结:

        这些国外的Memory供应商都是有自己的Fab,除了SanDisk是与Toshiba共享Fab。没有好的Fab,Memory开发难上加难。投资一个Fab厂花费则是巨大的。若没有政府鼎力支持,是无法做到这一年。台湾公司Nanya也是苦于资金压力,迟迟无法开展下一代制程的开发。而这次紫光凭借国家支持,并挖来台湾DRAM教父,最懂DRAM的华人高启全,强力进入Memory领域,希望能借此对国外的Memory厂商带来更多的挑战。


3. 射频PA

A) 锐迪科

        锐迪科最早就是PA起家,也是国内做早的PA公司。几年前锐迪科一直是PA领域的赢家,过去一段时间的相对沉寂更多的归咎于紫光收购前对于PA产品线的投入不足。但如今内部已经调整得当,并已经成为Samsung的3G/4G的射频PA供应商,重新成为业内的决定性力量。

B) Airoha

        联发科前几年从BenQ手下买下Airoha,并让Airoha开始研发射频PA。目前联发科开始在MT6737上推荐客户采用Airoha的PA,但正如前些年联发科通过源通做射频PA一样,Airoha也是一只扶不起的阿斗。

C) Vanchip

        员工主要由前RFMD员工组成。去年被前东家RFMD起诉,后和解。目前Vanchip在国产PA厂商中,性能还算不错。不过国内其他PA小厂都拿Vanchip当竞争对手,用低价打压,对Vanchip来说腹部受敌,非常难受。


其他公司:

        由于当年RFMD在国内设立研发中心后撤走,也让国内诞生了了不少射频PA公司:国民飞骧,汉天下,Smartmicro等小公司。与一线品牌(如Skyworks,Avago和Qorvo)相比,性能还是差一些。所以在大客户那边,尤其是旗舰机上,很难看到国产射频PA的身影。


国外竞争对手:

        目前国外的主要射频PA公司就是而且Skyworks,Avago和Qorvo。Skyworks和Qorvo都有自己的GaAs产线,相对来说从成本管控和工艺演进上都有得天独厚的优势。

        高通这两年主推CMOS工艺,但是其性能一直没有得到用户的认可。不过由于高通和国内射频PA公司一样都是Fabless公司,可使用的有GaAs工艺的Fab比较少,成本很难降低,所以都希望通过CMOS工艺,降低成本。


小结:

        射频器件已经是一个规模超过200亿美元的大市场。而这两年国内射频PA供应商在射频PA领域也有了长足的进步,但与国外厂商还是有一定的差距的。尤其是在Fab和制程工艺上,差距更大。这就需要国家的大力支持,才能尽快赶超国外一线厂商。


4. 指纹识别

A) 思立微

        思立微成立于2010年,是国内Camera sensor主要供应商格科微投资的一家芯片公司。之前主要是做触摸屏芯片,并在平板市场取得了第一的市占,但在手机市场一直没有建树。2014年思立微开始进入指纹识别市场。凭借格科微与Fab公司,以及与客户的良好关系,思立微在指纹识别上开始发力,并与今年开始成为华为的供应商。

B) 汇顶

        汇顶成立于2002年,是智能手机触摸屏的主要供应商。凭借触摸屏芯片与国内手机品牌厂商的良好关系,2014年汇顶推出指纹后,迅速Design in了魅族,中兴和乐视。今年汇顶与思立微一起成为华为供应商。

C) 迈瑞微

        目前迈瑞微的客户还是小的Design House。虽然迈瑞微宣传自家产品有很多很多专利,但还是急需品牌客户来证明自己的能力。

D) 集创北方

        通过与联芯的配合,打着联芯的品牌,开始做进品牌客户。但后续的发展还需要更好的市场拓展,而不是寄托于其他公司。


国外竞争对手:

        目前指纹识别最强的供应商一个就是被Apple收购的AuthenTec以及瑞典的FPC。由于华为,OPPO,VIVO都使用的是FPC的指纹,FPC在智能手机的市占高达30~40%。

        以上指纹识别都是电容式指纹识别芯片,而高通今年开始推出超声波指纹识别公司。超声波的好处就是更容易做到Under Glass,但目前高通的超声波指纹芯片灵敏度较差,还有待提高。


小结:

        虽然目前指纹识别主要是由Apple,FPC两家独大,不过随着国内指纹芯片思立微和汇顶的崛起,相信FPC的日子会越来越不好过。指纹识别也会随着国产芯片的进入,很快变成智能手机的标配。


5.  Camera

A) 格科微

        格科微成立于2003年,目前拥有从QVGA到13M的丰富产品线。从原来主力出货2M以下到现在5M整体出货月均5-6KK,格科微正稳步向上迈进。曾今的山寨之王,如今已是华为、三星、诺基亚等一线品牌的供应商。从销售量来说,格科微仍然是国内市场的第一名,目前8M/13M的高端Sensor刚推出,是否能再进一步,格科微还需要更加努力。

B) (Ominivision)OVT

        OVT于1995年在美国成立,主要创始人多数出身于摩托罗拉。由于创始人洪老板是华裔,所以2015年被国内投资机构收购,并于2016年被君正收购。做为OVT也曾经有辉煌的时候,在索尼没有重视手机Camera的手机,OVT还一度成为Apple的主Camera供应商。但随着Sony,Samsung进入Camera市场,OVT也只剩下在5M/8M两个像素上拥有很高的市占。

C) 思比科

        君正此次收购OVT时,同时收购的另外一家新三板的公司就是思比科。思比科成立于2004年。不过思比科目前市场份额主要在两百万以下,销售量也不如格科微。与OVT抱团目的就是为了思比科主打8M以下,OVT主打8M以上高端产品。不过效果如何,还需要看市场最终的接受度。


国外竞争对手:

        Apple在Camera sensor上的唯一供应商索尼则是Camera领域的绝对霸主。第二名Samsung与Sony相比还是有很多东西需要学习的。不过相比国内的Sensor公司,Sony,Samsung,SK Hynix拥有自己的Fab,在Camera Sensor的研发上,有着很大的优势。


小结:

        虽然国内摄像头芯片出货量不小,但主要集中在8M以下。13M以上对Sensor工艺要求较高,国内还需要发展相关的Fab,密切配合,才有机会与国际大厂相抗衡。



总结:

TAG: 中国

引用 删除 garfield0204   /   2016-11-14 23:35:22
加油中国的IC设计与制造
 

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  • 更新时间: 2018-11-27

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